Paige legújabb munkája miatt két varázslócsalád, a Montanák és a Callawayek viszályába csöppen. Fegyverszünetre kényszeríti a két családot. A Bűbájosok szeánszot tartanak, ahol mindkét család számára kiderül, hogy Richard Montana első szerelmeOlivia Callaway most szellem, és a viszály az ő bosszúja volt a haláláért. Paige Oliviával marad, Piper és Phoebe pedig azért küzd, hogy elpusztítsák Oliviát és ezzel megmentsék a két családot és húgukat. Eközben Leo gyanakodni kezd: Chris ugyanis az Alvilágba megy, hogy megszerezzen egy bájital.